По прогнозам Катасонова, в результате надвигающегося краха крупнейшей экономики мира доллар утратит свой привилегированный статус, а его место займет золото. ФРС на минувшем заседании подтвердил, что закладывает три снижения ставки в течение 2024 года в общей сумме на 75 б.п., поэтому золото продолжит показывать восходящий импульс», – говорит Тимошин. Основные факторы давления на золото в виде высоких процентных ставок и замедления инфляции сохранятся и в IV квартале. Однако, несмотря на рекордные прошлогодние показатели по золоту, инвесторы сохраняют осторожность.
ЦБ РФ – Курсы драгметаллов
«Золото может замещать спрос на “токсичные” валюты, ведь цены на драгметалл номинированы в долларе США. Прогноз мировой цены на золото во втором квартале 2024 года — $2150 за унцию. Рост стоимости золота в 2024 году, прогноз курса и покупка золотых монет России: Георгий Победоносец, ывайтесь на канал: https://www.y.
Блеск золота возвращается: прогнозы экспертов на 2024 год
Прогноз цены на золото на понедельник, 29-е апреля: 2278 долларов, максимум 2312, минимум 2244. Ряд зарубежных фондов прогнозирует новый исторический максимум золота в конце 2024 г. – на 26% выше текущих котировок. Прогноз мировой цены на золото во втором квартале 2024 года — $2150 за унцию. Большая неопределённость в 2024 году, вызванная как риском рецессии, так и возможным переизбранием Трампа, может привести к росту цен на золото.
Рынок золота в 2024 году: сферы влияния и прогнозы экспертов
Уже два года центробанки по всему миру скупают рекордное количество золота. Так, Китай сокращает свои вложения в американский госдолг и активно скупает в резервы золото. По данным Всемирного совета по золоту, в 2023 году Народный банк Китая стал крупнейшим покупателем золота среди центробанков 220 тонн. Инвесторы тоже покупали безопасный актив на фоне внутренних проблем на рынке недвижимости. Вторым стал Центральный банк Польши, который купил 130 тонн слитков в 2023 году. Третье место занял Сингапур. Увеличивают скупку золота также центробанки Индии, Турции и Бразилии. На эту тему.
Этот шаг набирает обороты, несмотря на рост доходности, что может быть признаком того, что трейдеры не верят в то, что их цена достаточна для противодействия растущей инфляции. Желтый металл восстановил прежние потери, чтобы сегодня торговаться выше, точно так же, как доллар потерял прежнюю прибыль, торгуясь без изменений. Он начал немного колебаться в районе 1850 долларов, что может стать следующей областью сопротивления, а ноябрьские максимумы в районе 1875 долларов выше здесь являются следующим тестом. Движение ниже приведет к тому, что 1833 доллара будут протестированы в качестве поддержки после создания такого барьера сопротивления в последние месяцы. Грядет большой шаг в биткойне? Биткойн остается в консолидации в четверг, с диапазонами, сужающимися по мере того, как криптовалюта борется за любое направление. Не похоже, что нам придется долго ждать агрессивного прорыва, так или иначе, но на данный момент трудно сказать, в каком направлении это произойдет. Если процентные ставки являются его криптонитом, то ему все еще может быть нелегко, поскольку беспокойство по поводу ужесточения денежно-кредитной политики остается повышенным.
Но я не уверен, что так и останется, и это может быть просто случай, когда криптовалюта выжидает своего часа. Я уверен, что скоро мы увидим, каким путем это произойдет, но как только он выйдет из этого узкого диапазона, движение может быть весьма... Хотя индекс доллара сегодня немного снизился, он все еще был комфортно выше минимума 94,60, которого он достиг в начале этого месяца. Тем не менее, золото не только выросло до нового максимума за год, но и достигло своего лучшего уровня с ноября. С ноября урожайность растет по всему миру. Таким образом, золото также смогло проигнорировать это. Итак, что же происходит и может ли золото удержать свой прорыв? Что ж, инвесторы в золото реагируют на два фактора.
Во-первых, существует некоторый уровень потоков убежища, поддерживающих металл, поскольку инвесторы продают дорогие технологические акции и ищут убежища в металле. Более того, золото наконец-то реагирует на высокий уровень инфляции во всем мире. В связи с тем, что сырая нефть подорожала до 90 долларов, а британские потребители столкнулись с резким ростом счетов за коммунальные услуги, который должен произойти в апреле, инфляция, вероятно, вырастет еще выше. Растущие уровни инфляции оказывают давление на домохозяйства и в то же время усиливают давление на основные центральные банки с целью более агрессивного повышения процентных ставок. Конечным результатом будет снижение экономической активности, вот почему мы наблюдаем, что некоторые секторы фондового рынка работают так плохо в этом году. Еще неизвестно, удастся ли удержать последнюю попытку прорыва золота, но теперь есть более веские причины, по которым быки могут удержать свои позиции. Ключевой поддержкой сейчас является область между 1828 и 1830 долларами, которая ранее выступала в качестве сопротивления. Краткосрочное сопротивление наблюдается в районе 1845 долларов, но, учитывая большой прорыв, мы можем увидеть прорыв этого...
Опасения по поводу инфляции и процентных ставок в ближайшее время никуда не денутся, и в связи с тем, что трейдеры сейчас все чаще рассматривают возможность повышения ставок более чем на 25 базисных пунктов, вероятность усиления проблем на фондовых рынках очень реальна. Идея о том, что мы могли бы перейти от предельно низких ставок и огромных покупок облигаций к быстрому сокращению, повышению на 50 базисных пунктов и более раннему сокращению баланса, вызывает тревогу. Мы говорим о рынках, которые очень привыкли к широкой поддержке со стороны центральных банков и очень мягкому раскручиванию, когда это необходимо. Это настоящий шок для системы. И до сих пор сезон заработков не обеспечивает инвесторам того комфорта, на который они надеялись. Значительное увеличение компенсаций и снижение доходов от торговли наносят ущерб JP Morgan и Goldman Sachs, а более высокие требования к заработной плате, вероятно, станут общей темой в течение следующих нескольких недель, что приведет к снижению прибыли и не ослабит опасения по поводу постоянного и широко распространенного ценового давления. Инфляция в Великобритании снова подскочила в преддверии выступления БейлиДанные по индексу потребительских цен в Великобритании сегодня утром усилили опасения по поводу инфляции, достигнув 30-летнего максимума и в очередной раз превзойдя ожидания в этом процессе. И крайне маловероятно, что мы наблюдаем пик, который потенциально может наступить примерно в апреле, когда предельные тарифы на энергоносители будут значительно повышены, чтобы отразить более высокие оптовые цены.
Другие аспекты также будут способствовать повышению уровня инфляции в начале второго квартала, и в этот момент у нас может быть лучшее представление о том, как быстро она будет снижаться. Конечно, Банк Англии не может просто закрывать на это глаза до тех пор. MPC комитет по денежной политике Банка Англии , возможно, и готов не обращать внимания на временное инфляционное давление, но рост индекса потребительских цен оказался ни временным, ни терпимым.
Относительно новым инструментом, появившимся в прошлом году, стали облигации золотодобывающих компаний, номинированные в золоте. Их преимуществом является то, что, купив, допустим, 1 грамм золота в виде облигации, инвестор получает купонные платежи по ней в течение срока обращения.
А в конце этого срока — сумму, соответствующую стоимости всё того же грамма золота. Такие бонды выпустили "Селигдар" и "Полюс". Тем не менее риск подобных инвестиций заключается в том, что не всегда котировки акций тех же золотодобытчиков следуют за котировками золота". Дмитрий Александров уверен, что для российских инвесторов целесообразно распределить инвестиции в золото по разным классам инструментов: физическое в виде слитков и монет, фонды прямого владения на бирже, акции золотодобывающих компаний. Можно добавить ЮГК — компания имеет планы по расширению добычи, но себестоимость существенно выше", — конкретизирует он.
Акции по сути представляют долю в компании, они могут падать и дорожать. Плюс по акциям могут платиться дивиденды. Но бывают и периоды длительного снижения акций, даже когда цены на металл высоки, что может быть обусловлено соответствующей корпоративной политикой эмитентов. Оттого и есть смысл сочетать разные форматы", — добавляет Дмитрий Александров. Скорее всего, в текущем квартале инвесторы и центральные банки стали в большей степени покупать инструменты, связанные с золотом, поскольку геополитические риски продолжают находиться на высоком уровне.
Кроме того, на фоне выхода макроэкономических данных из США инвесторы и экономисты полагают, что ФРС всё—таки начнёт снижать ставку в середине 2024 года. Следовательно, доллар и долларовые инструменты станут менее доходными, а цена на золото может вырасти. Также инвесторы ожидают перехода к более мягкой монетарной политике в США. У платины и палладия нет таких монетарных факторов, и многое определяется промышленностью. Консенсус—прогноз экспертов, опрашиваемых Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов, находится ниже текущих уровней по золоту.
Компания опубликовала новый доклад о глобальной неплатежеспособности и обновила прогнозы на 2023 и 2024 годы. Согласно докладу, ускорение темпов глобального банкротства бизнеса вызвано спадом доходов компаний, снижением ценовой власти и ослаблением глобального спроса. В докладе также обращается внимание на тот факт, что снижение доходов компаний по состоянию на второй квартал 2023 года распространяется по всем регионам "впервые" с середины 2020 года. Утверждается, что такая ситуация в сочетании с сохраняющимися высокими издержками снижает прибыльность и, как следствие, быстро ухудшает положение с ликвидностью, которое вряд ли улучшится до 2025 года. Генеральный директор Allianz Trade Айлин Сомерсан Коки Aylin Somersan Coqui сообщила, что у компаний по-прежнему имеется значительный избыток денежных средств: 3,4 миллиарда евро в еврозоне и 2,5 миллиарда долларов в США. При этом в условиях нынешней конъюнктуры, когда низкий экономический рост будет еще долго сохраняться, большинство компаний не могут увеличить свои денежные позиции за счет операций. В докладе подчеркивается, что в затруднительном положении в 2023 году окажутся такие наиболее уязвимые к неплатежеспособности компании и отрасли, как прежде всего гостиничный бизнес, транспорт, оптово-розничная торговля.
UBS ожидает дальнейшего роста цен на золото и серебро в 2024 году
Эксперты WGC отмечали, что мировые центральные банки продолжают активно приобретать золото, также на высоком уровне сохраняется спрос на золотые ювелирные украшения. В IV квартале прошлого года золото пользовалось повышенным спросом как защитный актив на фоне роста геополитических рисков из-за военных действий между Израилем и сектором Газа. Минимальная цена составляла 4 080 рублей за грамм в январе , максимальная — 6 078 рублей за грамм в декабре. В 2024 году цена на золото продолжила расти. Но купить золото напрямую у Центробанка нельзя, а российские банки устанавливают собственные цены, продавая их с комиссией к цене, установленной ЦБ.
Биткойн, находясь на начальных этапах своего развития, предлагает аналогичные преимущества. Читайте также Высокий биткойн — плохо для фондового рынка — Stifel Как инвестировать в золото Самым популярным методом инвестиций в золото является приобретение золотых изделий, таких как слитки или монеты. Тем не менее, владение физическим золотом обычно связано с дополнительными расходами, особенно на обеспечение его безопасного хранения — многие инвесторы предпочитают держать свое золото в банковских сейфах или специализированных хранилищах, а не дома. Золотые ETF предоставляют возможность инвестировать в золото без необходимости покупки физических активов. Некоторые из них просто отражают изменения цен на золото, в то время как другие включают в себя акции золотодобывающих компаний или разнообразные производные инструменты, обеспеченные золотом. Эти фонды торгуются на бирже, как акции, обеспечивая их ликвидность и простоту продажи по мере необходимости. Инвестиционный фонд золота работает аналогичным образом, собирая активы и деривативы, связанные с золотом, но управляется более активно для достижения оптимальных результатов.
Когда вы покупаете золото в физическом варианте, то должны понимать, где его хранить и как в случае необходимости обратить его в деньги. В банке могут быть периоды, когда золото вообще не продашь. Этот рынок очень жесткий. Сейчас правительство намерено планомерно увеличивать золотодобычу. И если на рынке появятся дополнительные тонны драгметалла, это не в пользу роста цены на него. К тому же, банк продает и покупает товар не по биржевому курсу, а по своему собственному, в первом случае завышенному, а во втором — заниженному. Это тоже нужно иметь в виду... Особо эксперт не рекомендует россиянам запасаться ювелирными изделиями, которые, если их пытаться продать, зачастую принимают по цене лома. Интерес представляют разве что высокохудожественные произведения, где основную ценность представляет не золото, а искусство ювелиров. Но для таких поделок требуется тщательная экспертиза на подлинность. Необходимо нанимать специалиста и платить за оказанную услугу. А при продаже нужно найти состоятельного покупателя на изделие что тоже бывает не очень просто — и опять заплатить эксперту. Если уж кто всерьез решился на золотые долгосрочные инвестиции, то как вариант можно рассматривать обезличенные металлические счета — ОМС.
Золотоискатели вполне могут исходить из этого". В беседе с Bloomberg Боата заявила: "Цены на сырую нефть могут вырасти до 140 долларов за баррель и втянуть мир в рецессию". По ее словам, перерастание конфликта между Израилем и ХАМАС в региональную войну приведет к резкому скачку цен на черное золото — она составит 140 долларов за баррель, при этом средний показатель в 2024 году может даже достичь 120 долларов. Еще один прогноз Allianz Trade касался глобальных банкротств бизнеса. Компания опубликовала новый доклад о глобальной неплатежеспособности и обновила прогнозы на 2023 и 2024 годы. Согласно докладу, ускорение темпов глобального банкротства бизнеса вызвано спадом доходов компаний, снижением ценовой власти и ослаблением глобального спроса. В докладе также обращается внимание на тот факт, что снижение доходов компаний по состоянию на второй квартал 2023 года распространяется по всем регионам "впервые" с середины 2020 года.
ИИ спрогнозировал курс золота на 2024 год
Прометей" 2023г. Камерун Добавить "Оседлай свою удачу" 2023 г. Добавить "Панда" 2024 г. Китай Добавить "Восходящий Феникс" 2022г. Тувалу Добавить "Защита дикой природы: Крокодил" 2023 г. Бурунди Добавить "Небесная красота:Леда и лебедь" 2023 г. Камерун Добавить "Логгерхедская морская черепаха" 2023г. Ниуэ Добавить Метеоритная железная монета "Кампо-дель-Сьело" 2020г. Ниуэ Добавить "Боги Олимпа - Гера" 2022 г. Тувалу Добавить "Боги Олимпа - Посейдон" 2021 г.
Тувалу Добавить "Боги Олимпа - Артемида" 2023 г.
Согласно инвестиционной стратегии ВТБ "Мои Инвестиции", центральные банки мира в условиях устойчивой инфляции будут удерживать ставки высокими дольше, чем ранее предполагали рынки. Из-за этого доходности остаются высокими, что вывело реальные процентные ставки в положительную зону во многих странах. Это негативно для не приносящего доход золота, говорится в исследовании. Он отметил, что многое указывает на то, что после многолетнего периода очень низкой глобальной инфляции мир входит как минимум в такой же многолетний период высокой инфляции. В частности, это демографические тренды, высокие уровни госдолга в развитых странах, на рефинансирование которого будет уходить все больше средств, и другие факторы. Золото традиционно считается защитным инструментом для инвестора, показывая хорошую доходность в нестабильные периоды С другой стороны, рассуждает Церазов, в мире очевидным образом нарастает и геополитическая напряженность.
В ходе торгов 20 марта 2023 года на нью-йоркской бирже COMEX цена апрельских фьючерсов на золото превысила две тысячи долларов за унцию — в верхней точке она достигала 2014,9 доллара за унцию. Такое подорожание золота объясняется активизацией спроса со стороны центробанков, кризисом американской банковской отрасли и рисками рецессии в экономике США и ЕС , отметил старший аналитик инвестиционного банка «Синара» по металлургии и добыче Дмитрий Смолин. Цены поднялись до слишком высокого уровня по сравнению с номинальными и реальными ставками в США и по отношению к доллару, что говорит о рисках падения стоимости драгметалла, добавил он. В 2022 году спрос на золотые слитки и монеты в России вырос в пять раз по сравнению с 2021 годом. При этом, по данным WGC, в доле мирового спроса на Россию пришлось только два процента — лидерами по покупке металла стали Китай, Германия и Индия.
Этот спрос со стороны мировых ЦБ выступал основным драйвером роста цен на золото в последние годы", — указывает экономист, бывший старший вице—президент банка " Открытие " Константин Церазов. За январь и февраль 2024 года ETF сократили вложения ещё на 100 т. Регуляторы используют его в качестве одного из способов инвестирования своих резервов. Однако по мере роста биржевой цены прогнозы обычно также смещаются вверх. Кроме того, похоже, что мир вошёл в продолжительный период военных конфликтов и подобный фон создаёт предпосылки для дальнейшего роста цен на драгметаллы". Здесь важно отметить, что подобное ралли может быть в нынешних реалиях воспринято как очень тревожный сигнал в отношении всей мировой финансовой системы, что дополнительно ускорит наступление серьёзных проблем в ряде нынешних финансовых центров. Поэтому в сильном росте золота многие не заинтересованы. Мы не делаем пока ставку на резкий рост золота, но в портфелях его держать считаем целесообразным — оно является хорошей страховкой в такие периоды". То, что на рынке есть игроки, не заинтересованные в росте котировок золота, подтверждает прогноз американского рейтингового агентства Fitch, который заметно выбивается из общего позитивного консенсуса. Серебро и платина далеки от ценовых рекордов В отличие от золота, биржевые цены других драгоценных металлов сейчас находятся в 2—3 раза ниже абсолютных максимумов. Аналитики объясняют такое расхождение тем, что в структуре спроса на эти металлы большую долю занимает промышленность. К примеру, платина и палладий применяются в автомобильных катализаторах, серебро — в электронике, электротехнике, солнечных панелях и т. Однако догоняющий рост котировок "конкурентов" золота в ближайшее время эксперты считают возможным. Для этого необходимы снижение мировых процентных ставок и устойчивый рост мировой экономики". Кроме слитков существует масса способов вложиться в драгметаллы По данным Минфина РФ, россияне в 2023 году закупили 95 т золота в слитках. В 2022 году, по уточнённым данным, этот показатель был около 100 т. Покупка слитков и монет — самый простой, надёжный, но при этом наименее доходный способ получить выгоду от вложений в драгметаллы.
Золото бьет рекорды роста. О чем говорит бегство денег в защитные инструменты?
Прогнозы по цене золота на 2024 год. Аналитики CNBC прогнозируют, что в 2024-м цена золота продолжит обновлять исторические максимумы. Озвучен прогноз по росту российской экономики в 2024 году. Курс золота на конец 2024 года 2 245 долларов, изменение составит 11.86% за год. Котировки золота пока сохраняют шансы на продолжение движения вверх, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.
Блеск золота возвращается: прогнозы экспертов на 2024 год
Сейчас золото стоит 2331.49 $ за , или 6980.95 руб. за грамм. (на 24.04.2024 07:00 МСК). Ниже самая свежая подборка "золотых" новостей, которая поможет всегда быть в курсе событий. Курс золота восстановил свой восходящий тренд и в настоящее время торгуется на уровне 2045 долларов за унцию. ФРС на минувшем заседании подтвердил, что закладывает три снижения ставки в течение 2024 года в общей сумме на 75 б.п., поэтому золото продолжит показывать восходящий импульс», – говорит Тимошин. Курс золота на конец 2024 года 2 665 долларов, изменение составит 14.22% за год.